楚江新材10.8亿元购江苏天鸟90%股权切入碳纤维复合材料领域

　　8月29日晚间公告，拟向缪云良、曹文玉等6名自然人发行股份及支付现金，购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权，同时募集配套资金。根据评估报告，江苏天鸟100%股权的预估值为12亿元，交易各方初步协商江苏天鸟90%股权的交易价格暂定为10.8亿元。本次交易结束后，江苏天鸟将成为上市公司控股子公司。公司股票将于8月30日开市起复牌。

　　预案显示，本次交易价格的75%以发行股份的方式支付，交易价格的25%以现金方式支付，现金对价来自本次募集配套资金。据此，楚江新材拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过7.65亿元，用于支付交易的现金对价和中介机构费用及相关税费、标的公司的项目建设：其中2.1亿元用于建设飞机碳刹车预制体扩能建设项目、2.2亿元用于建设碳纤维热场预制体产业化项目、3000万元用于江苏省碳纤维织物工程技术中心项目。

　　而业绩承诺方也承诺，江苏天鸟2018年-2020年在实现的扣非后净利润分别不低于6000万元、8000万元和1亿元。

　　公告显示，江苏天鸟目前主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种纤维织造技术的开发及应用，主要产品包括飞机碳刹车预制件、碳纤维异型预制件，碳纤维热场材料预制件，特种纤维布(类)。公司是国际航空器材承制方A类供应商、国内最大的碳/碳复合材料用碳纤维预制件生产企业、国内军机碳刹车盘预制件的主要供应商。值得一提的是，2014年江苏天鸟曾尝试A股IPO，但因采购渠道存在不确定风险而折戟。财务数据显示，2017年江苏天鸟实现营业收入1.77亿元，对应净利润3894.85万元；2018年1-6月江苏天鸟实现营业收入1.08亿元，对应净利润2452.14万元。

　　据了解，楚江新材曾在2015年收购湖南顶立科技有限公司，后者是我国新型热工装备的龙头企业，特别是在碳纤维复合材料领域及粉末冶金材料领域已成为国内产品系列齐全、可为客户提供完整解决方案的新材料及装备的主要制造商。楚江新材表示，碳纤维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化是上市公司发展的重点方向，本次交易完成后，江苏天鸟将成为上市公司控股子公司，上市公司经营业务在新材料领域进一步拓展，资产和人员进一步扩张，通过发挥协同效应，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。

　　另据楚江新材披露，由于行业格局、技术路线、竞争环境等发生变化，公司拟对“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”这一募投项目进行变更，将该项目募集资金余额26655.02万元全部用于“年产15万吨高端铜导体材料项目”。据悉，新项目拟投入资金67339.84万元，除拟投入募集资金26655.02万元，剩余资金由上市公司使用自筹资金补足。

　　楚江新材表示，公司战略正进一步优化，已经明确了先进铜基材料和新材料双主业模式，新材料重点发展方向为军民两用碳纤维复合材料。变更后的“年产15万吨高端铜导体材料项目”符合公司先进铜基材料战略规划，推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年成为行业第一的战略目标落地。